泰坦科技上市以来,营收连续两年实现大幅增长,2021年以56.32%的高速增长位居排行榜第二。低温储藏领域龙头企业海尔生物则抓住了生物安全及疫情新机会,各项业务取得了稳健增长,2021年营收增速超50%,位居排行榜第三。
2020年受疫情催化,生命科学仪器公司业绩暴涨,体外诊断等行业迎来发展机遇;2021年,国内疫情趋于平稳,生命科学领域不再是最大“赢家”。除泰林生物、安图生物、迈瑞医疗等营收维持双位数增长,部分企业在去年高基数的影响下,增速开始放缓,甚至出现负增长,平均增速难以再现2020年的辉煌。其中,博晖创新、科华生物营收增速降为各位数;华大基因营收下滑-19.42%,但剔除新冠业务变化情况,公司常规业务保持了稳健发展态势;理邦仪器监护类产品在经历了2020年的爆发式增长后,已逐步恢复至正常状态,营收同比下降近 60%,但体外诊断产品线业务实现正向增长,公司整体营收下滑29.42%。
环境监测仪器行业是政策驱动型行业。近年来,随着各项环境监测和治理政策相继出台,环境监测仪器市场需求持续增长,迎来发展机遇;同时也吸引更多竞争者入局,市场竞争加剧,可谓挑战与机遇并存。从各家财报数据来看,依旧是“几家欢喜几家愁”。受益行业政策红利,皖仪科技、蓝盾光电、力合科技、雪迪龙2021年营收均取得两位数增长,而先河环保以及业务涉猎环境监测仪器的理工能科、南华仪器受市场竞争影响等营收下滑。聚光科技2021年营收 37.5亿元,比上年同期下降8.55%,主要原因为上海安谱实验科技股份有限公司和无锡中科光电技术有限公司不再纳入合并报表范围;公司实现新签合同总金额约41亿,其中谱育科技新签合同额约 13.4亿,较上年同期增长约65%,成为公司重要的增长点。另外,分析仪器制造商禾信仪器的第一份财报显示,公司环境监测领域业务持续向好,是营收主力。
2020 年光学显微镜市场受疫情冲击,教学及工业类显微镜市场出现明显下降。2021 年市场需求逐步恢复,本文统计到的4家光学仪器企业中,2021年显微镜业务营收增速均实现双位数增长。得益于在光学仪器领域长期积累的成果顺利转化,永新光学光学显微镜业务获得较大增长,营收2.96亿元,同比增长18.82%;其中高端光学显微镜品牌 NEXCOPE 系列产品营收突破 6000 万元,同比增长超 50%,高端光学显微镜收入占比持续提升;随着全球疫情得到控制,教学类仪器需求加速回暖,普教类显微镜业务已恢复到疫情前水平。凤凰光学营业收入15.93亿元,同比增长25.15%,以光学显微镜为主的光学仪器营业收入4999.17万元,同比增长35.78,高于公司整体增速。麦克奥迪显微镜制造业营业收入50829.83万元,同比增加25.22%,略高于公司整体23.44%的增速。舜宇光学营业收入374.97亿元,同比下降1.30%,但光学仪器事业收入约38730万元,较去年增长约18.7%,主要由国内工业领域的光学仪器市场需求增长及整体海外市场需求恢复所致。
此外,传统的分析仪器、物性测试仪器、智能仪表等行业在2020年上半年受疫情影响较大,2021年这一情况得到显著改善。禾信仪器2021年成功登陆科创,上市第一年营收猛增48%;钢研纳克营收同比增长近20%,其分析仪器板块呈现全面增长态势,光谱仪、气体分析仪等产品销量创历史新高;莱伯泰科营收增速由负转正,同比增长5.81%;天瑞仪器营收同比增长2.42%。
纵观本文所统计的国内上市仪器公司营收TOP20排行榜,2021年营收超50亿元只有华大基因、川仪股份两家,跻身百亿俱乐部的仅舜宇光学、迈瑞医疗两家,其他营收主要分布在50亿元以内。据仪器信息网整理的20家国外上市仪器公司营收分布,我们日常熟知的国外科学仪器企业营收主要分布在10~50亿美元之间,其中3家突破百亿美元。对比之下,国内科学仪器企业体量尚小,成长空间广阔。
从长远来看,随着我国科学技术的发展以及国家相关产业政策的支持,环境科学、生物工程、新能源、新材料等下业需求不断释放,国内科学仪器市场发展空间广阔。“十四五”期间,我国将培育一万家专精特新“小巨人”企业,解决关键技术“卡脖子”问题,加速国产替代;随着国内仪器企业研发投入持续增长,产品核心竞争力逐步增强,国产仪器企业营收将更上一层楼。